Gesetzte Erinnerungen aus Beratung, Kündigung, Schaden & Aufgaben
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🔍 Selektion & Analyse — Private
Deckungslücken bei Privatkunden erkennen (Cross-Selling-Potenzial)
🎯 Suche nach Produktlücken
Sucht auf Ebene der zehn Schutzbereiche (nicht der einzelnen Sparte) — ein "SV PrivatSchutz (Kombi)"-Vertrag
zählt automatisch für jeden Bereich, den er tatsächlich abdeckt.
aber kein
🎯 Produktlücken
🧩 Freie Selektion
Beliebig viele Kriterien, alle müssen gleichzeitig zutreffen (UND-Verknüpfung).
Nur Felder, die wirklich zuverlässig gefüllt sind — bei manchen Sparten fehlen Detailwerte noch.
❓ Wie benutze ich das?aufklappen
1. Sparte wählen
Bei welcher Versicherung soll geprüft werden — z. B. "Wohngebäude" oder "Kfz-Haftpflicht".
2. Feld wählen (optional)
Leer lassen = es wird nur geprüft, ob der Kunde diese Sparte überhaupt hat oder nicht.
Ein Feld wählen (z. B. "Invaliditätssumme") = genauerer Zahlen- oder Textvergleich.
Die 🧩-Einträge sind einzelne Bausteine innerhalb der Sparte (z. B. "Unfallrente" bei Unfall
oder "RS Verkehr" bei Rechtsschutz) — Operator "ist vorhanden"/"fehlt" prüft dann nur diesen
einen Baustein, nicht die ganze Sparte.
3. Operator + Wert
"größer als" / "kleiner als" / "gleich" bei Zahlen, "enthält" bei Text (z. B. Herstellername),
"ist eine Premium-Marke" erkennt automatisch Porsche/Ferrari/Lamborghini & Co.
4. Mehrere Kriterien = UND
Jede zusätzliche Zeile über "+ Kriterium hinzufügen" schränkt weiter ein. Beispiel:
"Wohngebäude-Versicherungswert größer als 500.000" + "Unfall fehlt" = Kunden mit großem Haus,
die noch keine Unfallversicherung haben.
5. Alter/Beitrag (optional, sobald eine Sparte gewählt ist)
Grenzt auf genau den Vertrag ein, der das Kriterium erfüllt — nicht auf den ganzen Kunden.
"Alter" prüft, ob mindestens eine versicherte Person auf diesem einen Vertrag ins Fenster fällt;
"Beitrag" ist der Jahresbeitrag nur dieses einen Vertrags. Unbekannter Beitrag bleibt immer drin,
statt fälschlich ausgeschlossen zu werden. Leer lassen = kein Filter.
6. Zeile entfernen
Das rote ✕ neben einer Zeile löscht nur dieses eine Kriterium, die anderen bleiben stehen.
7. Gruppen (UND/ODER)
Kriterien innerhalb einer Gruppe können mit UND oder ODER verknüpft werden, und die Gruppen
untereinander ebenfalls. Beispiel: (Unfall fehlt ODER Rechtsschutz fehlt) UND (Alter 30–50) —
zwei Gruppen, dazwischen UND.
8. Weitere Kriteriumsarten
Über "Art des Kriteriums" in jeder Zeile lassen sich neben Sparte/Baustein auch Vertragsablauf
(Hauptfälligkeit/Kündigung in einem Zeitraum), Geburtstag (Tag.Monat-Fenster, z.B. 01.10 – 12.10
für 1.–12. Oktober, auch über
Silvester) und Schaden (Anzahl/letztes Schadendatum) selektieren.
9. Ebene wählen
"Kunde" liefert einen Treffer je Haushalt. "Vertrag" liefert einen Treffer je einzelnem
passendem Vertrag — sinnvoll bei Vertragsablauf, wenn ein Kunde mit mehreren betroffenen
Verträgen auch mehrfach in der Trefferliste auftauchen soll.
Je mehr Kriterien, desto enger die Trefferliste — am besten mit einem
Kriterium anfangen und Schritt für Schritt verfeinern.
🧩 Treffer
✉️ Briefvorlage wählen
🧑🤝🧑 Personen-Selektion
Sucht auf Ebene einzelner Personen (Hauptperson, Partner, Kinder) statt auf Kundenebene —
ein Partner ohne eigene Absicherung ist eine Chance, auch wenn der Hauptkunde gut abgesichert ist.
Enthält bei Krankenversicherung auch mitversicherte Familienmitglieder ohne eigene Kundenakte.
❓ Was steckt hinter den Bereichen unten?aufklappen
aber kein
"Alle Sparten" summiert den Jahresbeitrag über alle Verträge des Haushalts (z.B. um besonders gute Bestandskunden zu finden);
eine einzelne Sparte prüft nur deren Beitrag (z.B. um kleine Zusatzpolicen wie Auslandsreise-Kranken auszublenden).
Haushalte ganz ohne Vertrag im gewählten Bereich bleiben trotzdem in der Liste.
Produktname, Fondsliste & Musterdepots für den Rechner
👪
Personen-Abgleich
Fehlende Haushaltspersonen aus Vertragsdaten (z.B. Kranken) finden & anlegen
👪 Personen-Abgleich
Sucht versicherte Personen aus Vertragsdaten (z.B. Krankenzusatzversicherungen) mit bekanntem
Geburtsdatum, die noch nicht als eigene Person im Haushalt (Partnermappe) angelegt sind.
Vorname/Nachname und die vorgeschlagene Rolle sind eine Heuristik aus dem Rohdaten-Namen —
bitte vor dem Anlegen kurz gegenprüfen und bei Bedarf korrigieren.
📥 Datenimport – alle Quellen
🏠
Property / Hausverwaltung
SOV-Excel je Hausverwaltung – Export für HV zum Ausfüllen, Rückimport
Selbstbehalte/Bausteine aus Bestandsliste einlesen — in Vorbereitung
📋 Kontaktdaten-Import (PowerWeiss-Excel)
Liest eine Excel-Datei mit Spalten Kundennummer, Name, Telefon, Mobil, E-Mail. Verknüpft über Kundennummer, sonst über Name+PLZ.
Überschreibt nur leere Felder bei bestehenden Kunden, legt sonst neu an.
📥 Datenimport Dashboard
…
Verträge
…
Deckungen
…
Kontakte
…
Kein Match
…
KS-Abweichung
…
Sicher gematcht
Bitte einen Tab auswählen.
🏛 Superadmin – Plattformverwaltung
➕ Neue Agentur anlegen
📝 Vorlagen / Texte
📄 DOCX-Vorlagen
✏️ Textbausteine
✒️ Unterschriften
📧 SV-Mailing
🏢 Neuer Hausverwalter
An diese Adresse leitet der Hausverwalter seine relevanten E-Mails weiter.
📋 Vorgang anlegen
📍 Neue Liegenschaft
Finanzierung (optional)
📎 Dokument zuordnen
⏸ Zurückstellen
Neuer Vertrag
Grunddaten & Deckung erfassen
👆 Bitte zuerst eine Sparte auf dem Tab "Grunddaten" wählen
Glastyp wählen:
Deckungssummen:
Bausteine für diese Sparte:
📂 Dokument aus Pool auswählen
Verfügbare Dokumente dieser Liegenschaft
🔍
Ihr Schadenstatus
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🗑️ Liegenschaft löschen / Testdaten bereinigen
Nur für Administratoren · Nicht rückgängig zu machen
Schritt 1 – Hausverwalter wählen
Wird geladen…
Schritt 2 – Liegenschaft wählen
Wird geladen…
Schritt 3 – Gefundene Daten & Löschoptionen
⚠️ Sicherheitsbestätigung
Diese Aktion löscht die ausgewählten Daten dauerhaft. Bitte tippen Sie LOESCHEN zur Bestätigung:
💾 Datensicherung
Wird geladen…
Erstellt eine vollständige, konsistente Kopie der vks.db mit Zeitstempel. Läuft auch während die Anwendung in Benutzung ist.
Vor jedem Import oder größeren Eingriff sollte hier ein Backup erstellt werden.
Vorhandene Backups
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Protokoll
Wird geladen…
🗄️ Datenbank bereinigen
Wird geladen…
Führt VACUUM und WAL-Checkpoint durch. Die Datenbank wird dabei kurz gesperrt.
Bitte während der Wartung keine anderen Aktionen ausführen.
📐 Rechenwerte
Zentrale Sozialversicherungs-, Steuer- und Rentenwerte. Änderungen legen einen neuen, sofort gültigen Stand an — der bisherige Wert bleibt in der Historie einsehbar.
Aktualisierung anstoßen: keine Vollautomatik — der Klick protokolliert nur die Anfrage. Recherche danach im Chat mit Claude anfordern, Ergebnisse landen als Entwürfe unten zur Prüfung.
Export/Import als Alternative zum "Aktualisierung anstoßen"-Knopf: Excel exportieren, im Chat mit Claude die Spalten "Neuer Wert", "Quelle" & "Hinweis" ausfüllen lassen, hier wieder hochladen — legt Entwürfe an, ändert nie direkt live geltende Werte.
Wird geladen…
🔍 System prüfen
Wird geprüft…
📊 Regiekosten – Jahresauswertung
HAUSVERWALTUNG
JAHR
Bitte Jahr wählen und „Auswerten" klicken.
🔌 Externe Systeme
⚠ Vorbereitungsmodus: Diese Architektur ist technisch angelegt, aber noch nicht produktiv mit externen Systemen verbunden. API-Keys und Profile können bereits verwaltet werden.